No dia 12 de setembro, a Blackstone, uma das maiores empresas de private equity do mundo, anunciou mudanças substanciais em sua unidade de crédito, sinalizando sua ambição de se tornar uma potência ainda maior no setor de empréstimos.
Comandada pelo CEO Steve Schwarzman, a empresa está embarcando em uma estratégia de consolidação no mercado de crédito empresarial.
Nesse sentido, promoveu Gilles Dellaert, ex-chefe da área de seguros da empresa, para liderar a unidade de crédito, que atualmente gerencia cerca de US$ 300 bilhões em ativos, com planos audaciosos de alcançar a marca de US$ 1 trilhão em ativos sob gestão em uma década. Dwight Scott, antigo líder da área de crédito, será o CEO desta unidade.
Da Aquisição de Ativos à Dominação do Mercado de Empréstimos: A Transformação da Blackstone
A Blackstone é amplamente reconhecida por suas aquisições estratégicas e investimentos em imóveis de renome. No entanto, nos últimos anos, a empresa tem direcionado sua atenção para o mercado de empréstimos, tornando-se uma financiadora significativa por conta própria.
Essa mudança reflete uma transformação importante em Wall Street, onde gestores de ativos alternativos estão ganhando destaque e superando até mesmo bancos regionais e centros financeiros tradicionais como principais credores.
A liderança da Blackstone prevê que o mercado de crédito, atualmente representando cerca de um terço de seus ativos sob gestão, crescerá mais rapidamente do que outras áreas de negócios.
Consolidação e Integração: A Estratégia da Blackstone para Ampliar suas Operações de Crédito
A estratégia da Blackstone envolve uma abordagem integrada para suas operações de crédito, tornando mais fácil para seguradoras, fundos de pensão e outros investidores acessarem uma variedade de estratégias de empréstimo oferecidas pela empresa.
Além disso, a Blackstone planeja expandir sua oferta de estratégias multiativos, abrangendo desde títulos corporativos até empréstimos complexos.
A integração mais rigorosa das operações de crédito tem o potencial de facilitar ainda mais o financiamento flexível e empréstimos acessíveis.
Jon Gray e sua Visão de Futuro
Jon Gray, atual COO e presidente executivo da Blackstone, tem sido uma figura central na transformação da empresa.
Ao centralizar os processos de investimento e ampliar a plataforma de crédito da gestora, ele almeja transformar a Blackstone em uma empresa líder em financiamento, capaz de alocar capital em uma ampla gama de mercados.
A empresa tem abandonado abordagens de investimento rígidas e se transformou em uma fonte mais diversificada de crédito.
O Desafio de Atingir o Próximo Trilhão
A Blackstone já atingiu a impressionante marca de US$ 1 trilhão em ativos sob gestão. No entanto, a próxima etapa é um desafio ainda maior: como atingir o próximo trilhão e continuar expandindo os negócios de crédito, que já dobraram nos últimos três anos?
A empresa tem se destacado na originação de empréstimos com grau de investimento para clientes de seguros e ampliado sua presença em empréstimos garantidos por ativos como painéis solares e aeronaves.
Além disso, a Blackstone é a principal supervisora de títulos de empréstimos garantidos, gerenciando e empacotando pacotes de empréstimos.
Perspectivas de Crescimento Exponencial com Gilles Dellaert
Gilles Dellaert, o novo líder da unidade de crédito da Blackstone, acredita que há espaço para um crescimento significativo nas linhas de negócios da empresa.
Ele prevê um “crescimento exponencial” nos negócios de crédito da Blackstone. A empresa está comprometida em aproveitar seu sucesso no mercado de crédito para expandir ainda mais sua presença e solidificar sua posição como uma das principais instituições financeiras do mundo.
