Recentemente, os indicativos de que os Estados Unidos podem enfrentar um período prolongado de juros altos e a possibilidade de um novo aumento na taxa em 2023 trouxeram de volta as preocupações aos investidores, criando uma onda de aversão ao risco. Notavelmente, o mercado brasileiro permaneceu fechado nesta quinta-feira, 12 de outubro, devido ao feriado religioso de Nossa Senhora Aparecida.
Desempenho de Ativos Brasileiros no Exterior
O Dow Jones Brazil Titans 20 ADR, uma compilação das principais empresas brasileiras cujas ações são negociadas nos EUA, teve um dia difícil, fechando em baixa de 1,85%, estacionando em 17.741 pontos.
Por outro lado, o EWZ, um fundo negociado em bolsa que representa empresas brasileiras, também não teve bom desempenho, registrando queda de 1,98%, fixando seu valor em US$ 30,13.
Performance dos Mercados Norte-Americanos
Ao avaliar os mercados dos EUA, o Dow Jones diminuiu 0,51%, assentando-se em 33.631,21 pontos, o S&P 500 retraiu 0,62%, situando-se em 4.349,61 pontos, e o Nasdaq registrou queda de 0,63%, fechando a 13.574,22 pontos.
Inflação nos EUA: Um Foco de Atenção
Os olhos dos investidores voltaram-se para os recentes números de inflação dos EUA. O Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de setembro mostrou um aumento de 0,4% em comparação ao mês anterior, superando a estimativa da Refinitiv que era de um aumento de 0,3%.
Em uma avaliação anual, o CPI aumentou 3,7%, mantendo a mesma taxa de crescimento de agosto. Os analistas esperavam um crescimento de 3,6%.
Aprofundando os Números da Inflação
A inflação acumulada ao longo de um ano atingiu um pico de 9,1% em junho de 2022. O núcleo da inflação, que exclui os custos flutuantes de alimentos e energia, apresentou uma elevação mensal de 0,3% e um aumento anual de 4,1%, alinhado com as projeções da Refinitiv.
Expectativas Futuras e Reações do Mercado
Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos, destacou as preocupações com o setor imobiliário, observando que os preços das moradias ainda são uma preocupação, mesmo com outros indicadores mostrando desaceleração.
Andrew Patterson, economista sênior da Vanguard, também compartilhou insights, mencionando que a transmissão dos preços mais altos da energia à inflação mais ampla nos próximos meses será um ponto chave a ser observado.
Perspectivas Anteriores e Sinais Mistos do Fed
É importante observar que, antes desse turbilhão, as bolsas de Nova York estavam em uma sequência positiva, com quatro dias consecutivos de ganhos, alimentados em parte por comentários mais moderados de membros do Federal Reserve (Fed), sugerindo a possibilidade de manter as taxas de juros. No entanto, essa tendência sofreu uma inversão após os recentes dados de inflação.
Outros Indicadores Relevantes
No contexto de outras métricas dos EUA, os pedidos de auxílio-desemprego totalizaram 209 mil na semana anterior, alinhando-se com a projeção da Reuters de 210 mil.
Movimentações no Mercado de Commodities
Em relação às commodities, o minério de ferro teve ganhos, enquanto o petróleo mostrou-se volátil. Notavelmente, o minério de ferro subiu, com o contrato de novembro na Bolsa de Cingapura avançando 1,8%. Em contraste, o petróleo WTI para novembro retraiu 0,69%, enquanto o Brent para dezembro avançou ligeiramente.
Tensões Geopolíticas e Efeitos Colaterais
Questões geopolíticas também estiveram em foco, especialmente as tensões entre Israel e Gaza e as ações dos EUA em relação ao petróleo russo, em meio ao conflito contínuo na Ucrânia.
Performance das Empresas Brasileiras no Exterior
As empresas brasileiras não foram poupadas da tendência de queda. A Petrobras, por exemplo, teve uma leve baixa, enquanto a Vale caiu cerca de 2%. A companhia aérea Azul sofreu uma queda significativa, assim como grandes bancos brasileiros, incluindo Bradesco, Santander Brasil e Itaú.
Este panorama destaca a intrincada interconexão dos mercados globais e a sensibilidade a mudanças em indicadores chave, geopolítica e expectativas futuras.
