O índice Ibovespa encerrou o dia em alta nesta terça-feira, impulsionado pela queda nos juros futuros e pela crescente confiança na situação fiscal do país. Além disso, o Itaú Unibanco registrou um avanço de quase 3% após a divulgação dos resultados do terceiro trimestre. O dia foi marcado por uma série de balanços em destaque.
O Ibovespa, principal índice do mercado de ações do Brasil, registrou uma alta de 0,71%, fechando aos 119.268,06 pontos. Esse foi o quinto dia consecutivo de ganhos para o índice. Durante o dia, o Ibovespa atingiu uma máxima de 119.576,62 pontos, enquanto a mínima ocorreu na parte da manhã, com 118.026,33 pontos. O volume financeiro negociado atingiu a marca de 28,3 bilhões de reais.
Segundo Rafael Gamba, assessor da Blue3 Investimentos, a bolsa de valores brasileira teve um suporte importante com as expectativas de que o governo brasileiro não irá alterar a meta de déficit fiscal zero em 2024. Além disso, o avanço da reforma tributária no Senado, com a aprovação do texto na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), também contribuiu para a confiança dos investidores.
Nos últimos pregões, as preocupações com a situação fiscal do Brasil voltaram a afetar negativamente o desempenho da bolsa de valores de São Paulo. As declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que afirmou que a meta para o próximo ano será difícil de ser alcançada, geraram especulações sobre uma possível mudança nessa meta.
Segundo fontes informadas sobre as negociações, o governo optou por não enviar uma mensagem ao Congresso para modificar a meta orçamentária, mantendo, por enquanto, a meta de alcançar um déficit zero. Essa decisão visa dar ao ministro da Fazenda tempo para negociar a aprovação de medidas que aumentem a arrecadação.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou, nesta terça-feira, o parecer preliminar do deputado Danilo Forte (União-CE) à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que mantém a previsão de déficit zero para o ano de 2024. Essa decisão foi tomada em consonância com o objetivo da Câmara dos Deputados, de acordo com o seu presidente, de garantir que o ministro da Fazenda cumpra a meta fiscal zero no próximo ano.
A combinação das boas notícias com a queda nos rendimentos dos títulos do Tesouro nos Estados Unidos trouxe um alívio para curva de DI. Isso resultou em um fortalecimento das ações de empresas que são sensíveis a juros, como o índice de consumo da B3, que teve um avanço de 2,91%, enquanto o setor imobiliário registrou um aumento de 3,11%.
A discussão do dia também abordou a análise do documento que resume a última decisão de política monetária no Brasil. Na semana passada, a Selic foi reduzida para 12,25% ao ano, e o Banco Central expressou preocupação em relação à capacidade do governo de cumprir suas metas fiscais, o que gerou uma maior incerteza.
Wall Street apoia o desempenho brasileiro, com o S&P 500, um dos indicadores do mercado de ações dos Estados Unidos, fechando com um aumento de 0,28%.
PRINCIPAIS PONTOS
As ações preferenciais do Itaú Unibanco tiveram um aumento de 2,80%, alcançando o valor de 28,98 reais, após divulgarem um lucro líquido recorrente de 9,04 bilhões de reais no terceiro trimestre deste ano, um crescimento de 11,9% em comparação com o mesmo período de 2022.
Além disso, o CEO da empresa indicou a possibilidade de aumentar o retorno para os acionistas. As ações preferenciais do Bradesco também subiram, com um aumento de 2,64%, alcançando o valor de 15,15 reais.
Magazine Luiza registrou um aumento de 23,78%, alcançando 1,77 reais, enquanto Casas Bahia teve um aumento de 11,76%, atingindo 0,57 reais. Essas altas foram impulsionadas pela diminuição na curva de DI, o que beneficiou ações sensíveis a juros de forma geral.
Além disso, alguns operadores também mencionaram o efeito do “short squeeze”. Até o dia anterior, as ações do Magalu haviam acumulado uma queda de 47,8% em 2023, enquanto as ações das Casas Bahia haviam perdido 75,7%.
– A empresa VIBRA ON encerrou o dia com um aumento de 5,61%, chegando a 21,64 reais por ação, impulsionada pelo anúncio do balanço financeiro do terceiro trimestre da distribuidora de combustíveis. O relatório revelou um lucro líquido de 1,26 bilhão de reais, revertendo um prejuízo de 61 milhões de reais no mesmo período do ano anterior.
Esse desempenho positivo foi impulsionado por melhores resultados operacionais e financeiros, além da venda da ESgás. O CEO da empresa também expressou o desejo da VIBRA em retomar gradualmente o crescimento nas vendas.
– O valor das ações da TIM ON aumentou 3,11%, chegando a 16,57 reais, após a divulgação do lucro líquido normalizado de 724 milhões de reais no terceiro trimestre. Este resultado representa um aumento de 53% em relação ao mesmo período do ano anterior, impulsionado pelo desempenho sólido nas áreas financeira, operacional e comercial.
Além disso, a operadora de telefonia também aumentou a previsão de retornos aos acionistas em 2023, citando o desempenho da empresa ao longo do ano e a resolução do conflito com a ex-rival Oi.
– As ações da VALE ON registraram uma queda de 1,99% nesta terça-feira, sendo negociadas a 70,08 reais. Esse movimento ocorreu em resposta à queda dos preços do minério de ferro.
Os investidores ainda estão cautelosos devido ao anúncio da Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE), que informou que limitaria os volumes de negociação dos contratos futuros do minério de ferro, que é o principal ingrediente na fabricação de aço. O contrato mais negociado dessa commodity encerrou o dia com uma queda de 0,48%, valendo 923,5 iuanes (equivalente a 126,81 dólares) por tonelada.
– As ações preferenciais da PETROBRAS caíram 1,66%, chegando a 34,92 reais, em linha com a queda do petróleo no mercado internacional, com o barril de Brent encerrando o dia com uma baixa de 4,19%, a 81,61 dólares.
O CEO da empresa também anunciou nesta terça-feira que a PETROBRAS planeja aumentar os investimentos “em todos os setores” no próximo Plano Estratégico para o período de 2024 a 2028, que será lançado neste mês, inclusive na área socioambiental.
GERDAU PN registra queda de 1,38%, chegando a 22,80 reais, após o CEO da empresa expressar a urgência da criação de um imposto de importação de 25% sobre o aço que está sendo importado em grandes volumes para o país.
O alerta foi feito um dia depois de a Gerdau anunciar um lucro líquido ajustado de 1,6 bilhão de reais no terceiro trimestre, o que representa uma queda de 47.3% em relação ao mesmo período do ano passado. A empresa também anunciou um dividendo de 822,2 milhões de reais.
